نقش سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی در تحول صنعت پتروشیمی

مهدی تمیزی فر، مدیرعامل پتروشیمیران در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری رابو، اظهار داشت: تحلیل بازار سرمایه در کشورهای پیشرو نشان می دهد که شرکت های مبتنی بر فناوری همواره از نظر ارزش آفرینی در صدر قرار دارند. با سرمایه گذاری مناسب در این زمینه می توانید به رشد اقتصادی کشور کمک کرده و به سودآوری پایدار دست یابید. اما سرمایه گذاری در این زمینه نیازمند الزامات خاصی از جمله توسعه موسسات و ابزارهای مالی تخصصی است. یکی از مهم ترین موسسات در جهان صندوق سرمایه گذاری شرکتی (CVC) است.

تمزی فر افزود: سرمایه گذاری خطرپذیر عموماً به معنای تأمین سرمایه لازم برای شرکت های دانش بنیان، نوآور و شرکت های فناوری نوین است که تمایل به جهش و رشد ارزشی دارند. در حال حاضر، 44 درصد از بودجه تحقیق و توسعه بزرگ‌ترین شرکت‌های عمومی جهان صرف سرمایه‌گذاری در شرکت‌های خطرپذیر می‌شود. سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) به عنوان یک ابزار استراتژیک به طور قابل توجهی در سطح جهانی رشد کرده است و نقش کلیدی در نوآوری و دستیابی به اهداف فناوری شرکت های بزرگ ایفا می کند.

پتانسیل سرمایه گذاری پر ریسک صنعت پتروشیمی

مدیرعامل پتروشیمیران گفت: با نگاهی به کشورهای توسعه یافته دنیا می بینیم که در سال های اخیر شرکت های پیشرو در صنایع مختلف به ویژه پتروشیمی به این نوع سرمایه گذاری روی آورده اند تا از فناوری های نوین برای بهبود عملیات بهره مند شوند. کاهش انتشار و رقابت پذیری خود را حفظ کند

وی افزود: حجم سرمایه گذاری شرکت های سرمایه گذاری با تمرکز بر فناوری های نوآورانه در سال 2022 به حدود 100 میلیارد دلار می رسد که نشان دهنده جایگاه مهم این نوع سرمایه گذاری در فضای مالی جهانی است.

تمزی فر ادامه داد: در حوزه انرژی و صنایع پتروشیمی حجم سرمایه گذاری های ریسک پذیر در دنیا حدود 7.5 میلیارد دلار است و تمرکز ویژه ای بر تحول دیجیتال، فناوری های سبز و توسعه محصولات جدید است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نمونه ای از سرمایه گذاری خطرپذیر در صنعت پتروشیمی وجود دارد، گفت: بسیاری از شرکت های بزرگ انرژی مانند BASF، Aramco، SABIC، Total Energies، Shell و ExxonMobil یک نهاد مستقل برای مدیریت سرمایه گذاری های پرریسک ایجاد کرده اند. به عنوان مثال، BASF Venture Capital بر سرمایه گذاری های استراتژیک در فناوری های متحول کننده تمرکز می کند و به دنبال این است که شرکت را به عنوان یک رهبر در گذار صنعت شیمیایی به آینده ای سبز قرار دهد.

یکی از سرمایه گذاری هایی که در سبد آن شرکت انجام می شود Intellisense است که راه حل های مبتنی بر هوش مصنوعی را برای بهینه سازی فرآیندهای صنعتی، کاهش مصرف انرژی و منابع و افزایش بهره وری فرآیندهای شیمیایی و متالورژی ارائه می دهد. در مثالی دیگر، Pyrum Innovations از فناوری پیرولیز برای تبدیل لاستیک های مستعمل به مواد خام با ارزش مانند روغن پیرولیز و کربن سیاه بازیافت شده استفاده می کند. هدف از این سرمایه گذاری ایجاد یک چرخه اقتصادی باثبات و کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی است.

تمزی فر افزود: شرکت Shell Ventures در استارتاپ LanzaTech نیز سرمایه گذاری کرد که سوخت های زیستی مبتنی بر زیست توده با تمرکز بر انرژی های تجدیدپذیر و سوخت های جایگزین تولید می کند. همکاری شل با LanzaTech امکان تبدیل ضایعات صنعتی به محصولات ارزشمند را فراهم کرده است.

وی گفت: شرکت ExxonMobil Ventures همچنین با سرمایه گذاری در Global Thermostat که دارای فناوری هایی برای جذب دی اکسید کربن از هوا است، بر فناوری های حذف کربن تمرکز دارد و نقش مهمی در کاهش کربن دارد. این شرکت همچنین به دنبال تولید سوخت های زیستی مبتنی بر میکروارگانیسم ها با سرمایه گذاری در ژنومیک های مصنوعی است.

وی ادامه داد: صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال در کشورهای توسعه یافته بر فناوری های سازگار با استانداردهای زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) تمرکز دارند. تا سال 2023، حدود 45 درصد از بودجه سرمایه گذاری خطرپذیر به فناوری های مرتبط با ESG اختصاص خواهد یافت. سرمایه گذاری در هوش مصنوعی و اتوماسیون نیز به دلیل نیاز به افزایش بهره وری و تجزیه و تحلیل پیش بینی در تولید، سالانه حدود 15 درصد رشد داشته است.

تمزی فر گفت: بررسی های جهانی نشان می دهد که 65 درصد شرکت های دارای سرمایه خطرپذیر فعال، بهبود عملکرد مالی و افزایش درآمد را داشته اند. این شرکت‌ها با بهره‌گیری از نوآوری‌ها و دانش جدید استارت‌آپ‌ها، عملکرد خود را بهبود می‌بخشند و زمان بازاریابی محصولات و فناوری‌های جدید را کاهش می‌دهند.

مدیرعامل پتروشمیران گفت: این نوع سرمایه گذاری نه تنها از نظر مالی برای شرکت های بزرگ سودآور است، بلکه به آنها این امکان را می دهد که نقش عمده ای در مسیر تحولات صنعتی و زیست محیطی جهان ایفا کنند و با استفاده از نوآوری و فناوری، تغییرات را پیش ببرند. شرکت‌های بزرگ پتروشیمی با سرمایه‌گذاری‌های کلان در فناوری‌های پایدار و نوآوری‌های دیجیتال، مسیرهای جدیدی را برای دستیابی به اهداف فناوری و کاهش اثرات زیست‌محیطی در صنعت پتروشیمی گشوده‌اند.

این فعال پتروشیمی درباره وضعیت فعلی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکت‌ها در ایران گفت: متاسفانه در کشور ما با کشورهای توسعه‌یافته فاصله زیادی در این زمینه وجود دارد و کمتر به سرمایه‌گذاری‌های نوآورانه و فناوری به‌ویژه در این حوزه توجه شده است. صنعت پتروشیمی.» صنعت پتروشیمی.» اما پس از تصویب قانون جهش دانش و تعریف زیرساخت‌ها و مشوق‌ها در این حوزه، شاهد تحرکات و تأثیرات مثبتی در صنایع مختلف بوده‌ایم و طی دو سال گذشته بیش از 15 صندوق سرمایه‌گذاری شرکتی به این موضوع دست یافته‌اند. مجوز از کارگروه صندوق پژوهش و فناوری کشور بسیاری از شرکت های بزرگ از جمله فولاد مبارکه اصفهان، گروه آهن و فولاد مرکزی، گروه صنعتی اخت، ایران کربن و … در این زمینه همکاری داشته اند. شرکت فولاد مبارکه با 600 شرکت دانش بنیان از طریق صندوق سرمایه گذاری 1000 میلیارد دلاری خود از خروج حداقل 180 میلیون دلار به خارج از کشور جلوگیری کرد.

وی افزود: در صنعت پتروشیمی گروه های بزرگی تمایل و تمایل خود را برای ورود به این حوزه ابراز کرده و زیرساخت ها و ساختار مناسبی را برای هدایت سرمایه گذاری های پرریسک ایجاد می کنند.

شرکت‌های بزرگ پتروشیمی کشور می‌توانند با چشم‌اندازی راهبردی، بخش کوچکی از سود سالانه خود را به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نوآورانه و فناوری اختصاص دهند، زمینه خودکفایی و ارتقای دانش فنی بومی در این صنعت را فراهم کنند. نکته مهم این است که این شرکت ها ضمن سرمایه گذاری در زنجیره ارزش فعالیت های خود، می توانند از مشوق هایی مانند معافیت های مالیاتی قابل توجه نیز برخوردار شوند.

وی در پایان گفت: پتروشیماران به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری فعال در صنعت پتروشیمی به دنبال ایجاد صندوق سرمایه گذاری تخصصی برای صنعت پتروشیمی است. پیشنهاد تشکیل این صندوق با مشارکت شرکت پتروشیمی گام و زیرمجموعه‌های آن و با مدیریت شرکت پتروشیمیران با محوریت پروژه‌های تکمیل زنجیره ارزش نهایی ارائه شد و در دست مطالعه است. امیدواریم با انجام مقدمات و زیرساخت های لازم، به زودی شاهد ایجاد این صندوق و توسعه سرمایه گذاری های نوآورانه و فناورانه در صنعت پتروشیمی در کشور باشیم.

انتهای پیام/